Форкс
Жизнь в небольшом городке наконец вернулась в своё русло, успокоившись после недавно отгремевшей битвы с армией Виктории. Эдвард и Белла уже во всю планируют свою свадьбу. Большая часть Калленов уже смирилась с появлением в их семье человека, даже Розали стала более приветливой. Элис и Эсми заняты подбором украшений, подарков, одежды и всего, что относится к свадьбе. Конечно, самая инициативная Элис. Но всю эту радость нарушает то, что в лесу пропало несколько ребят из школы. Офицер Свон очень обеспокоен этими событиями, ведь одна из учениц была одноклассницей Беллы...
Тем временем во время охоты Карлайл находит в лесу молодую девушку, истекающую кровью. Осмотрев тело, доктор принимает решение обратить пострадавшую, это единственный выход избавить её от гибели. Так в семье Калленов появилась новорождённая. Розали и Джасперу не очень понравилась "новенькая" и они с опаской к ней присматриваются, изучая её дар.
Но за день до свадьбы таинственно исчезает Белла. Каллены сбились с ног, пытаясь найти девушку, но всё без результатов. Но однажды Элис увидела, точнее перестала видеть, дом Калленов. Всё семейство, сорвавшись с поисков, бежит домой. А там перед ними самая странная картина: Мия болтает с каким-то странным существом, то ли вампиром, то ли человеком и рядом сидит Белла. Вот только Белла уже вампир.

Ла-Пуш
Квилеты очень обеспокоены, ведь их границы снова нарушены кем то из хладных. Джейкоб уверен, что убийства животных на их территории это дело семейства Калленов, ведь больше вампиров по близости нет. Но у старшего Блека свои подозрения на этот счёт. Мудрый Билли хоть и не любит Калленов, но что то ему подсказывает, что это не их рук дело.
Джейкоб решает наведаться в Форкс, для разговора с Эдвардом. Из разговора ничего путного не выходит, Джейкоб убегает в лес. Там он натыкается на женщину, с чёрными волосами и смуглой кожей. Очень быстро он понял, что перед ним вампир, вскоре вокруг начали появляться другие, те, кто был с первой. По скольку Джейкоб был один он поспешил уйти. По возвращению домой Джейкоб поделился новостями со стаей.
Оборотни идут в дом Калленов, что бы рассказать им о не знакомой вампирше. Но дома Калленов нет, ни одного. Подождав пару часов оборотни уходят, защитники решают разобраться во всём своими силами. Волки идут в нападение на шайку вампиров... но не тут то было. Они не ожидали, что почти все вампиры - новорождённые, сильные. Оборотням приходится убегать от туда. Они планируют опять пойти к Калленам завтра, так как понимают, что сами не справятся.

Лес на окраине Форкса
Женщина с оливковой кожей, длинными вьющимися чёрными волосами и алыми глазами уже не первый день сидела в этом лесу. Это место казалось ей идеальным, что бы осуществить её задумку. Она снова улыбнулась. Из-за кустов появилась блондинка, с такими-же глазами, но чуть ниже. На руках она несла человеческое тело, а следом за ней шёл... человек? Не совсем. Дампир, случайно оказавшийся в Форксе.
Марии, женщине с чёрными волосами, появление последней сразу понравилось - она считала, что такое существо может оказать помощь. Её задумка была грандиозной, но трудно выполнимой. По этому она, ещё до визита в Форкс, наведалась к Питеру и Шарлотте. Было сложно заставить пару рассказать, где находится Джаспер, но в итоге Мария своего добилась. И вот, она в Форксе и готова на всё, что бы вернуть Джаспера себе.
Заручившись поддержкой своей старой знакомой она начала создавать в Форксе небольшую армию вампиров, не для боя, а для захвата всего лишь одного бойца. Памятуя о даре Элис, Мария старалась не принимать окончательного решения, когда ей преподнесли такой сюрприз - Дорианна, дампир. Используя свою гипотезу, о том, что Элис, может видеть только вампиров, она навешала дампирше лапши на уши, заручилась её поддержкой. Затем, в лесу, Мария случайно встретила Изабеллу Свон. Решение обратить девушку пришло моментально, тем более что она знала, кем девушка является Калленам. Но дампирша не приняла такого хода, начала догадываться о намерениях Марии и, как только Белла очнулась от превращения, Дори увела её от Марии. Конечно, побег для них обоих чреват последствиями.

Аляска
Таня решает навестить клан вегетарианцев в Форксе, ведь они так давно не виделись,а их рутинная жизнь уже порядком наскучила. Закинув необходимые вещи в багажник машин, клан Денали отправился в Форкс, не подозревая, какая опасность надвигается на их друзей.